【点新闻报道】周大福创建(00659)今早(16日)公布,建议发行于2025年7月22日到期的7.8亿元4厘可换股债券,所得款项淨额约7.69亿元。
债券的初始换股价每股8.043元,较周大福创建上日收市价7.66元溢价5%,可兑换9697.9万股新股,佔扩大后股本约2.4%。
周大福创建指,公司拟将发行债券的所得款项淨额用于一般企业用途,包括但不限于补充营运资金,以及偿还集团部分债券及贷款的本金及利息。
公告又提到,由于公司的公众持股量约23.83%,略低于上市规则要求,因此董事认为发行债券为使得公司恢复至上市规则项下规定的公众持股量之适当举措。
周大福创建表示,此举旨在恢复至上市规则下的公众持股量要求,并通过较低融资成本提供额外资金,不会即时摊薄现有股东股权。若债券转换为新股,将增强公司资本基础,有利于长期发展。
香港新闻社
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